【华通白银网1月5日讯】以美元计价的黄金价格连续第三年创历史新高,去年12月私人投资不再购买实物黄金,而银价的持续反弹刺激了有记录以来的最大抛售。
黄金投资者指数衡量的是BullionVault净买家与净卖家在所有用户中所占的比例。BullionVault是一家英国金融科技公司,目前为175个国家的10万多名客户保管着38亿美元的安全保管和保险贵金属(合32亿英镑)。
去年12月,黄金投资者指数跌至53.3的11个月低点,而白银投资者指数跌至47.5的一系列创纪录低点,表明当月卖家多于买家,这是该指数自2012年以来第6次低于50.0。
白银投资者指数在2020年3月创下75.1的历史新高,当时第一波新冠疫情危机导致金价以2008年夏季以来最快的速度下跌。
在过去的三个月里,银价对美元上涨了近三分之一,以其他货币计价的涨幅超过20%。
去年,黄金的平均价格为1800美元,这是连续第三个新高,今天,它已经在2023年创下了7个月以来的新高。
中国白银集团企业宣传片
中国白银集团有限公司(China Silver Group Limited)成立于2002年,是一家全产业白银及贵金属综合企业,旗下拥有中国最大的专业白银生产厂商“江西龙天勇”,最大的金银珠宝O2O平台“金猫银猫CSmall”和最大的白银现货交易中心“上海华通铂银交易市场”,于2012年在香港联交所主板上市,上市代码:00815。
与此同时,欧洲黄金价格处于过去6个月区间的顶部,高于1740欧元,而英国黄金价格在周二上午触及1540英镑/盎司,这是历史上仅6个交易日的水平,此前制造业数据疲软,经济衰退的新预测。
因此,随着全球股市因中国放弃清零政策的消息而大幅上涨,更广泛的金融市场的谨慎情绪加上一些恐惧和怀疑,意味着黄金和白银将以典型的新年飙升开始2023年,吸引投机资金流入,因为交易员认为,尽管通胀高企,但增长疲软将刺激加息早而不是晚,而这一切都与地缘政治前景恶化有关。
贵金属显然是2023年滞胀共识的交易对象,因为从历史上看,当其他资产表现不佳时,贵金属往往表现最好。然而,迄今为止,只有贵金属衍生品真正出现了资金流入,实物黄金买家和ETF持仓在新年伊始都有所回落,而不是追逐金银价格的大幅上涨。
根据这位权威人士的预测,去年白银的消费和工业需求创下了历史新高,尽管由于太阳能为首的绿色能源技术,2023年似乎将延续这一纪录,但以美元计算,其价格仍比历史峰值低50%以上。
与此同时,由于现有投资者没有抛售,而是按兵不动,以及亚洲消费者需求恢复到新冠疫情前的水平,但金价上涨了500美元/盎司,黄金没有出现至少自二战以来的最大债券收益率涨幅。因此,在经历了股票-债券投资组合有史以来最糟糕的一年之后,金价的任何下跌似乎都很可能会得到投资者和家庭的大力支持,他们希望分散风险。
毕竟,白银和黄金是去年除能源大宗商品外表现最好的可交易资产。因此,举个例子来说,即使在2022年通胀之前,持有60%股票和40%债券的英国投资组合的总回报率也会让投资者损失11%。根据BullionVault的分析,在今年年初,将十分之一的黄金和十分之一的白银投资于黄金,可以将损失减少至6.4%。
上个月的金价上涨导致黄金投资者指数跌至11个月低点53.3。黄金投资者指数是衡量黄金买入人数和卖出人数的一个独特指标。
与此同时,白银投资者指数创下47.5的历史新低,表明当月买家多于卖家,这是自2012年以来的第6次,该指数低于50。
我们的白银指数在2020年3月创下75.1的历史新高,当时第一波新冠疫情危机导致金价以2008年夏季以来最快的速度下跌。而在过去的3个月里,银价对美元上涨了近三分之一,以包括英镑在内的其他货币计价,涨幅远超20%。
按重量计算,今年12月白银也出现了卖多于买的情况,净流出10吨,这是BullionVault用户自2022年3月以来最严重的清算,当时俄罗斯入侵乌克兰,导致月平均价格飙升——按英镑计算跃升10.5%——刺激了14吨的净抛售。
即便如此,上个月的流出量仅相当于客户持有量的0.8%,使得每个用户在伦敦、新加坡、多伦多或(最受欢迎的)苏黎世所储存和保险的白银总量在去年10月达到创纪录的1276吨后,在年底达到1252吨的新纪录,今天价值8亿英镑。
与此同时,黄金持有量在12月上升了0.2%,创下48.1吨的历史新高,比大多数央行持有的黄金都多,现在价值23亿英镑。
黄金需求会持续低迷吗?白银市场的获利了结会继续吗?黄金和白银价格通常在新年上涨,到目前为止,2023年1月也不例外。
然而,进一步来看,随着疲软的数据与不断上涨的生活成本相冲击,人们对滞胀的共识只会越来越强。在某种程度上,目前不在黄金市场的人会想要对此做些什么。
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