【中国白银网12月06日讯】潼关黄金(00340)发布公告，于2018年12月4日，该公司全资附属Combined Success作为买方、该等卖方及该等担保人订立该协议，据此，买方向卖方收购目标公司各自全部已发行股本总额，代价为3亿港元并须以代价股份及承兑票据的组合方式偿付。
公告显示，其中1666.64万港元将由该公司于完成日期按每股代价股份0.4港元，发行4166.6万股代价股份支付予其中一卖方华迈。其中2.03亿港元将由该公司于完成日期按每股代价股份0.4港元，发行5.08亿股代价股份支付予其中一卖方富联。8000万港元将由该公司于完成日期发行以富联为受益人的承兑票据偿付。
代价股份合计占公司经发行代价股份扩大的已发行股本约16.22%。每股代价股份0.4港元较12月4日收市价0.460港元折让13.04%。
公告显示，该目标公司分别为峰扬及佳盈，峰扬主要资产为项目公司5%间接股权，佳盈主要资产为项目公司85%间接股权。目标集团主要从事勘探及开采黄金及相关矿物。于该公布日期，项目公司持有金矿的探矿许可证及采矿许可证。
据悉，项目公司拥有一套矿产产权组合，其中包括3个探矿许可证及一个采矿许可证。项目公司于2016年度及2017年度净亏损分别为1386.8万元及9996.9万元人民币。该金矿位于中国陕西省潼关县，为由项目公司营运的四个金矿，根据独立技术报告，该金矿估计含有总数为109.9万吨的矿产资源量。
该公司表示，透过进行收购事项，该集团将能进一步大幅扩大其自身矿产组合，以支持集团于增长及潜在溢利方面的可持续发展。
（文章来源：海外矿投网）
