【华通白银网9月26日讯】•由于白银在可再生能源、电子产品和电动汽车中的使用越来越多，白银需求正在增加。
•低利率环境和疲软的美元支撑了银价。
•白银形成看涨的价格模式，并正在寻求强劲的上涨。
由于白银在可再生能源技术、电子产品和不断扩大的电动汽车市场中的应用，最近的趋势突显出对白银的需求不断增长。随着需求激增，白银一直在获得强劲势头。利率下调和美元走软的前景使白银成为一种有吸引力的长期投资。银价正处于突破30美元水平的边缘，这可能为50美元的潜在目标打开大门。
工业白银需求不断增长
白银在珠宝和银器、摄影、电池和超导体等行业有着强劲的需求。近年来，由于对可再生能源、电子和汽车应用的需求增加，工业需求有所增长，导致白银需求增加，供应短缺。此外，美联储的降息降低了储蓄和债券的回报率，使白银在投资方面更具吸引力。低利率也削弱了美元，进一步增加了白银需求。此外，借贷成本的降低促进了经济活动，并进一步增加了电子和可再生能源行业对白银的工业需求。
如下图所示，全球可再生能源市场正在经历显著增长。2023年，该市场价值约为1.14万亿美元，预计到2033年将扩大到5.62万亿美元，复合年增长率为17.3%。可再生能源的快速扩张预计将进一步推动对白银的需求，特别是在太阳能和电子等行业。
此外，全球努力改造交通基础设施和电动汽车的出现增加了对白银的需求。电动汽车的普及进一步推动了对电子产品和太阳能电池板的需求，这是未来几年白银需求增长的关键驱动因素。
电动汽车市场的增长可以从下面的图表中看到，它显示了过去十年电动汽车的销售增长。全球电动汽车销量达到1400万辆，占汽车市场总份额的18%，高于上年的14%。由于环境问题和政府举措，这种增长预计将在未来几年继续，对电子设备和太阳能电池板的需求将上升，显著影响白银需求。根据世界白银协会数据，近年来白银已经面临供应短缺。这些供应短缺和不断增长的需求可能会推动银价再创新高。
历史价格发展
白银价格的动态可以通过下面的长期月度图表来理解。人们发现，银价在2001年11月的4.05美元处形成底部，开始了强劲的价格飙升，并持续上涨至2008年。这种价格上涨是由于美元的疲软，这使得白银和其他商品作为投资更具吸引力。在此期间，全球经济正从互联网泡沫中复苏，导致投资者寻求避险资产，以对冲经济不确定性和通货膨胀。此外，随着新技术和新兴市场的扩张，工业应用，特别是电子和制造业对银的需求不断增长。需求的增加加上白银供应的相对受限，进一步推高了价格。
银价在2008年3月达到21.35美元的最高点后，由于全球金融危机而下跌。随着投资者寻求流动性和减少风险敞口，这场危机导致大宗商品普遍遭到抛售。经济萎缩和工业需求减少，特别是制造业和电子行业的需求减少，也导致了这一时期白银价格的下跌。
在2008年大幅下跌之后，由于低利率和量化宽松政策，白银价格在2008年至2011年期间上涨，这些政策削弱了美元，加剧了对通胀的担忧。这刺激了白银作为避险资产的需求。此外，在此期间，电子和太阳能领域的白银工业需求继续增长，给本已受限的供应增加了压力。投机性投资也发挥了作用，白银在寻找传统资产替代品的投资者中越来越受欢迎。到2011年，这些因素共同推动银价接近50美元/盎司，标志着从2008年的低点大幅反弹。这种飙升并没有持续下去，因为市场最终企稳，投机泡沫破灭，导致2011年后银价出现回调。
白银的下一步行动
在2011年从50美元的价格回调之后，白银在2011年至2020年经历了一次深度回调，并继续在大范围内盘整。上面的图表显示了图表中标记为“低”的尖锐阴影。这些低点证实了白银市场的长期底部。主要低点是在疫情之后，由于对避险资产和工业用途的需求增加，银价上涨。白银在电子和可再生能源等行业发挥着关键作用，在疫情恢复期间，这些行业的需求不断增长，导致其价格上涨。
此外，在2021年至2023年的月度图表中形成逆头肩模式后，银价正试图突破30美元。2024年9月的月蜡烛正试图收于这一关键水平之上，突破这一关键水平可能会引发金价稳步飙升至50美元。这一突破类似于2008年危机后的突破，如上图所示。
为了进一步了解白银价格行为，下面的周线图显示了2020年至2024年的总体价格结构。可以观察到，2020年的历史底部是使用逆肩模式形成的。从2020年到2024年的盘整形成了另一个看涨的价格动作，再次以逆头肩模式的形式出现。白银已经突破了这一模式的颈部，开始了强劲的上涨。突破后，价格形成一个圆形底部，并为下一次30美元以上的强劲反弹做准备。
2024年5月至2024年7月的强盘整形成了一个下行拓宽的楔形形态，为看涨形态。此外，这一格局在上周被打破，银价正在走高。首个阻力位位于32美元至32.50美元之间，突破该水平将打开50美元的大门，这是白银的长期目标价。
底部线
由于白银在工业领域，特别是可再生能源、电子和汽车应用领域的作用越来越大，预计白银的需求将大幅增加。随着全球对清洁能源的推动力度加大和电动汽车市场的扩张，白银在太阳能电池板和电子元件中的重要用途确保了其日益重要的地位。历史趋势表明，未来银价可能会飙升，尤其是在白银供应难以满足不断增长的工业需求之际。此外，2024年最后一个季度的低利率环境进一步支撑了白银价格。
从技术角度来看，白银市场在30美元的阻力位交易。突破这一水平可能为50美元铺平道路。逆头肩模式的出现，随后是一个圆底，表明白银市场正在为强劲反弹做准备。
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