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争夺财富:南美的锂三角能创造新的百万富翁吗?

2023-09-12 16:08
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  【华通白银网9月12日讯】外媒9月11日消息,由阿根廷、玻利维亚和智利组成的“三角”拥有全球三分之二的锂储量。然而,这个海拔12500英尺的南美地区生产的新“白金”在世界上所占的比例要小得多。新“白金”被用于制造高需求的电动汽车(EV)、智能手机和笔记本电脑。


  这三个安第斯山脉国家总共生产大约4.5万吨这种关键金属,而全球最大的生产国澳大利亚的产量约为6万吨。与此同时,中国的矿产储量也远远超过澳大利亚,分别为5200万吨和800万吨。


  由于这些巨大的、大部分尚未开发的资源,随着全球锂热进入下一个开发阶段,预计这三个国家将引领新一轮的投资浪潮。因此,三国政府正争相与全球矿业巨头合作开采这种银白色金属。分析师预测,到2030年,电动汽车电池需求将以每年超过22%的速度增长。


  阿根廷领先


  受智利最近推动其产业国有化的鼓舞,阿根廷正争相吸引新的投资者,未来五年可能吸引100亿至200亿美元的投资。比尔?盖茨(Bill Gates)支持的丁香解决方案(Lilac Solutions)、Livent和丰田商事(Toyota Tsusho)等矿业公司争相在其广阔的盐滩上建立数十个矿山。


  “有很多公司都在关注阿根廷,”行业顾问奥斯卡?巴尔加斯(Oscar Vargas)表示。“至少有20个项目计划今年将产量提高两倍。“我们所有的客户都很感兴趣,包括中国、韩国、日本和澳大利亚的公司。”


  阿根廷在2022年吸引了60亿美元,从广阔的萨尔塔省和胡胡伊省开采锂。但一个重大的政治变化可能会推动更多的资金。这是因为极右翼候选人哈维尔·米莱(Javier Milei)在民意调查中领先,有望在10月份成为下一任总统。米雷是美国前总统唐纳德?特朗普(Donald Trump)的崇拜者,他希望美国经济美元化,并暗示要对锂采取不干涉的态度。


  “到2024年底,阿根廷可以生产20万吨锂,超过智利,”巴尔加斯声称。


  但是德克萨斯农工大学教授迭戈·冯·瓦卡诺不同意这种说法。他表示:“我认为(就投资和生产目标而言)阿根廷的预测有些夸张。”“也许他们能得到一半?”冯·瓦卡诺预计智利将继续吸引资金,尽管速度比阿根廷慢。


  他表示:“SQM仍是一个强大的供应商,而Albemarle(澳大利亚领先的供应商)仍计划带来大笔投资。”“(德州的)EnergyX也计划提高产量。”


  智利承诺在与私人投资者的合作中给予一定的“灵活性”,包括允许他们持有非战略性项目的多数股权。与此同时,在玻利维亚,预计至少有100亿美元的资金到位,主要来自当代安培科技(Contemporary Amperex Technology)等中国公司,该公司正急于帮助这个内陆国家在2025年至2030年间生产30万吨碳酸锂。


  投资机会


  随着投资者、企业高管和其他企业家争相从中分一杯羹,这种大规模的投资热潮当然会催生出新的百万富翁。交易员可能会支持一系列上市公司,如澳大利亚的Albemarle和Liontown Resources,也可能支持锂美洲(Lithium Americas)或Sigma Lithium等其他公司。他们还可以参与EnergyX计划在未来12个月进行的IPO。


  "最简单的方法是投资这些有很大上涨空间的公司,但也会有专门的基金和etf, "行业咨询师Andy Leyland表示。其中一个工具是Sprott Lithium Miners的ETF,该ETF于今年2月推出,将澳大利亚矿商Pilbara、Albemarle和IGO列为其前三大持股。还有其他的机会。


  莱兰补充说:“在阿根廷,有很多不同的地块正在开发和勘探,所以根据它们的阶段,你可以投资它们。”他强调了投资者对该地区的热情,他补充道:“我最近在阿根廷参加了一个有1300名代表参加的会议。有服务提供商、物流公司、钻井公司等。这件事引起了很好的反响。”


  无数的挑战


  但胆小的人不适合投资三角。投资者将需要避开粗略的监管和腐败的机构,这使得未来的回报难以计算。此外,社会和政治动荡的风险也很严重。阿根廷胡胡伊(Jujuy)的土著社区已经对土地干燥和水污染表示强烈不满,玻利维亚社区则要求公平分享该国未来的财富。


  三国还在考虑整合供应链,打造一个面向美国的领先电池出口国。但这里也有隐现的挑战。


  玻利维亚智库Cedib的Gonzalo Mondaca表示:“这些国家的立法和政治非常不同,因此整合它们将非常困难。”“玻利维亚的限制非常严格,而智利有公私伙伴关系,”他说。“阿根廷提供了更多的优势,但由于该行业是按地区管理的,在胡胡伊岛,事情已经失控,太多的项目在没有考虑水质的情况下被移交。”




  

(文章来源:长江有色金属网

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