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碳酸锂价持续反弹 国内上市公司扎堆布局非洲锂矿

2023-05-31 15:04
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【华通白银网5月31日讯】一个多月以来,国内电池级碳酸价格触底回升,国内上市公司海外锂矿布局情况引发关注。


  根据安泰科发布的国产电池级碳酸锂(99.5%)平均价数据,截至5月30日,电池级碳酸锂99.5%平均价报30.25万元/吨,较4月20日低点17万元/吨上涨了56%。

  


  分析人士认为,海外锂产品高溢价叠加锂矿进口价格居高不下,将对国内锂价形成支撑,短期仍有反弹空间。但海外客户不会长期以大幅高于中国市场的溢价采购锂盐,因此反弹空间有限。


  国内上市公司扎堆布局非洲锂矿


  作为锂电池的主要原材料,锂矿是发展锂电池产业基本上绕不开的核心。


  近年来,全球锂电池巨头掀起的“扩产潮”中,国内上市公司身影频现,扎堆出现在多个锂矿区。在非洲,锂电产业链企业正开展新一轮锂矿扩张竞赛,国内上市公司布局情况成为多家券商今年在报告中盘点的重点。


  国信证券测算认为,今年非洲锂矿开发将全面提速,中矿资源、华友业和盛新锂能等企业投资的项目都将陆续建成投产,非洲锂矿将成为全球锂资源供应的重要组成成分。


  中信证券2月发布的研报指出,非洲以锂矿储量丰富、投入成本低、投资环境友好等诸多便利条件吸引越来越多的中国入局者,其中包括赣锋锂业、盛新锂能、中矿资源、雅化集团、华友钴业、比亚迪等多家企业。


  Manono、Goulamina和Arcadia三座锂矿的资源量和品位有显著优势,其中Manono项目是目前全球已发现的储量最大的锂矿。


  Goulamina项目采矿权由赣锋锂业和Leo Lithium拥有;Arcadia 锂矿项目由华友钴业2021年底收购;Manono项目背后的AVZ矿业公司与中国企业亦关系密切,天宜锂业(宁德时代和天华新能合资公司)与华友钴业是其参股股东,赣锋锂业、盛新锂能先后与AVZ公司签订承购协议。对于比亚迪的6座锂矿,消息人士称,据测算,锂矿氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上,折算为碳酸锂可达100万吨。


  根据美国地质调查局数据,非洲锂资源主要分布在刚果(金)、马里、津巴布韦、加纳和纳米比亚五个国家,截至去年已探明锂总储量494万吨(金属量)。


  中资企业大规模进入非洲锂矿项目的步伐始于2021年,当年锂价上涨是相关企业布局非洲锂矿的重要驱动力。据了解,2021年下半年,非洲5%品位的锂辉石采购价上涨了约8倍。从非洲运回的低度矿在国内一度卖到天价。


  锂价短期反弹长期走势承压


  碳酸锂市场2021年超高利润时代已过,行业整体进入去库存状态。


  从后市价格来看,中金公司研报认为,考虑产业链库存的消化仍需一定时间、供给侧的释放依然较为充分,锂价短期反弹至足以覆盖当前高锂矿成本的可能性不高。“海外客户不会长期以大幅高于中国市场的溢价采购锂盐,而锂盐冶炼厂的利润水平也终将回归至合理区间。”


  中信证券则认为,海外锂产品高溢价叠加锂矿进口价格居高不下,将对国内锂价形成支撑,预计锂价反弹行情将延续。


  平安证券近期在研报中表示,Manono原计划2023年投产,但目前非洲相关政府部门已介入,该矿后续安排未定,预计投产计划较难实现。项目原计划投产后向赣锋锂业提供最高16万吨/年锂精矿,盛新锂能首期采购量16万吨/年,天宜锂业首期采购量20万吨/年,项目的大概率延期或将对国内锂资源供应形成一定冲击。


  对行业而言,锂矿资源的布局似乎短期不会结束。


  “基于锂电池行业中期到远期的技术发展趋势,以及锂、钴等原材料供给紧张和价格上涨等现状,下游电池企业和整车企业都需要从技术路线选择、供应稳定及成本优化等方面积极调整其战略布局。”德勤管理咨询认为,整车企业需要重新审视并制定其未来电池战略,尤其是如何维持原材料和电池产能供应的稳定性。


  不过值得一提的是,尽管近期碳酸锂价格反弹,但上市公司股价目前显然还未从此前大跌中走出来。截至5月31日中午收盘,赣锋锂业、盛新锂能、华友钴业、中矿资源上市公司股价较去年高点累计最大跌幅分别为47.30%、57.27%、54.58%、30.80%。


  (文章来源:中国证券报)


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