【华通白银网3月14日讯】锂被誉为“白色石油”,随着新能源汽车产业的快速发展,锂作为锂电池核心上游原材料而成为关注的焦点。
截至3月10日,国产电池级碳酸锂价格已攀升至50.1万元/吨,较2021年12月下旬几近翻倍。
在此背景下,宁德时代(300750.SZ)董事长曾毓群,天齐锂业(002466.SZ)董事长蒋卫平等关注到我国的锂资源供应链安全。其表示,锂资源是锂电池的核心原材料,保障锂电池初级产品的供给,具有重要战略意义。
电池百人会理事长于清教在接受记者采访时表示:“世界锂资源储量主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三国。我国锂矿主要从澳大利亚和阿根廷进口,对外依存度约7成,且随着未来新能源汽车等市场需求的高增长,这一比例还将继续提升。”
对外依存度约7成
锂是一种白色金属,作为自然界中电极电位最负的金属元素,为天生的电池材料,被视为未来的“白色石油”。同钴、镍、石墨、稀土永磁等新能源汽车上游关键原材料一样,锂的战略价值已逐步被全球产业界和政府机构所认同。锂在美国、中国、日本、欧盟等全球主要的新能源汽车终端市场,以及智利、澳大利亚、加拿大、刚果金等资源国,均被列为关键矿产资源。
五矿证券“锂想系列”研报显示,根据USGS(美国地质调查局),全球锂资源量约4.6亿吨金属量(LCE),但在当前价格和工艺体系下,可经济开采的资源有限、分布不均且禀赋差异较大。锂资源种类主要分为盐湖卤水锂矿、固体锂矿、黏土锂,分别占全球探明储量的58%、26%、7%。其中,最优质的盐湖锂分布在被称为“南美锂三角”的智利、阿根廷和玻利维亚;西澳是全球最主要的固体锂矿供应来源;黏土锂潜力充沛,但尚未商业化。
该系列研报显示,目前,中国锂行业主要依靠进口西澳锂精矿生产电池级锂盐及深加工产品,再销往下游的全球锂电供应系统。但2021年西澳锂精矿整体的产能扩张进度与下游全球锂电材料、动力电池的爆发式增长并不在同一个“频道”,在超级需求周期中,即期的资源约束推动锂盐价格持续创下历史新高。
于清教表示,目前,全球成熟的锂资源开发项目主要集中在西澳锂辉石矿山、南美盐湖以及国内的盐湖、锂辉石矿山和云母提锂项目。我国锂矿主要从澳大利亚和阿根廷进口,对外依存度约7成,且随着新能源汽车等需求市场的高增长,这一比例还将提升。
于清教进一步表示,国内锂资源供应面临诸多潜在风险,如开发难度高、进度慢,对外依存度高;电池回收产业链不完善,锂、钴、镍等资源回收再利用率低;供应不稳定造成大幅价格波动,冲击电池产业发展等。
宁德时代(300750.SZ)董事长曾毓群表示,锂资源是锂电池的核心原材料,当前锂资源供需形势严峻,行业发展面临挑战。应加快国内锂资源勘探开发,保障供应链安全。同时应加强自主创新和科技攻关,提升资源循环高效利用水平。
“世界锂资源分布极不均衡,锂矿产出的区域分布存在较大差异。尽管中国锂资源量位于世界前列,资源品种相对丰富,但相较于锂盐生产能力,国内锂原料供应不足,对外依存度较高,65%的锂原料需要进口。”蒋卫平亦向媒体表示,与此同时,世界主要国家纷纷认识到锂资源的战略意义,智利、玻利维亚、墨西哥等多个国家将锂资源和石油一样列为国家战略资源,对锂资源的开发利用控制越来越严苛。
多因素推动锂价飞涨
伴随锂资源“焦虑”的是锂价暴涨。
SMM现货价格显示,3月10日,电池级碳酸锂价格达到50.1万元/吨,较2021年初5万元/吨的价格上涨10倍,较2021年末的25万元/吨上涨1倍。与此同时,锂辉石精矿、金属锂和氢氧化锂等材料价格也全线上扬。
北方工业大学汽车产业创新中心主任纪雪洪向记者表示,锂价受供求关系影响,随着新能源汽车销量的快速增长,近两年对锂的需求增长很快。而锂资源新增产能的建设投资需要一个周期,需求很旺盛、供应短期之内跟不上,自然会造成价格飞涨。
纪雪洪讲道,随着开采技术的发展和品质差的锂资源具备开采的可能性,长期而言,锂资源供给会增加。不过总体来看,考虑到未来新能源汽车的高速增长,锂供需紧张的局面可能一直会存在,其价格也将居高不下。
于清教认为,锂价上涨的原因很多。首先,储能、电动工具、电动两轮车、智能家居等多个细分市场需求超预期增长,而供应端受疫情、地缘政治、自然灾害等因素影响,不稳定性加剧,导致供需错配。同时,全球资源争夺战开启,矿业巨头、车企和电池企业等加入“战局”,推高锂价。此外,囤积居奇、哄抬物价等人为因素也是原因之一。
“锂价短期内仍将高位运行,但目前明显过高,未来会逐步回落。”于清教表示。
上述五矿证券系列研报认为,2022年的锂资源供应可刚好满足全球的终端装机需求,但难以满足全部车企、电池厂、材料厂的采购和备货需求,结构性因素将导致全球产业链的锂资源焦虑难有实质性缓解。西澳泰利森的锂精矿扩产能否高效的进入中国供应系统,以及智利SQM产能释放的实际进度,将在很大程度上影响锂化合物的价格。
该系列研报提醒道,澳矿是中国当前最主要的锂精矿来源,其已从初创矿商进入新兴巨头时代。由于巴西锂矿的体量与禀赋有限、非洲矿山暂未形成气候,因而澳矿资源商对于下游锂盐的议价力显著增强。当高集中度的供应侧面对分散又高成长的需求侧时,大概率将出现“资源和潜在产能充裕、扩产落地偏低预期”的局面,直至更为多元的供应格局形成。
终端需求遭“反噬”?
五矿证券系列研报认为,在50.1万元/吨的碳酸锂价格下,需要开始警惕高成本和采购现金流压力对于终端需求的“反噬”。应加大中国本土锂资源的开发力度,建立全球多元的供应体系。
“确实存在这种可能性,上游锂资源价格太高,最终形成对终端需求的‘反噬’。”纪雪洪如是说道。
纪雪洪表示,锂价维持在高位、甚至继续上涨,会直接影响动力电池企业,造成其原材料成本的增加。之后,还会间接影响整车企业和购买新能源汽车的消费者,整个产业链需要共同消化锂价上涨带来的成本增加。
“一辆新能源汽车,如特斯拉,生产其动力电池需要约50~60kg碳酸锂。现在锂价较2021年年底增长了1倍,一辆新能源汽车的电池成本就会增加1万元左右。部分新能源汽车每辆的销售利润都不足1万元。如果车企提价转嫁成本,就会吓跑对价格比较敏感的消费者。”纪雪洪解释道。
纪雪洪讲道,如国内某新能源汽车品牌在上个月已经停产,可能就同上游原材料的价格上涨有一定关系。当然,今年的情况比较特殊,因为油价也出现了大幅上涨,燃油车的使用成本也在上升。所以要进行综合对比后,才能确定锂价上涨对终端需求的具体影响。
于清教表示,如果锂价持续走高,产业链多个环节成本承压,中小企业生存空间将进一步受挤压。从终端市场来看,现有中低价位新能源车型销量将受到较大影响。
对于上述问题,近日工信部副部长辛国斌表示,未来将强化对锂资源的保障,满足动力电池生产需要,并适度加快国内锂、镍等资源的开发进度,打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。同时,健全动力电池回收利用体系,支持高效拆解、再生利用等技术攻关,不断提高回收比率和资源利用效率。
(文章来源:中国经营报)