【华通白银网11月1日讯】周五(10月29日)，美联储通货膨胀指标显示，美国物价继续以高于2%目标的速度上涨，美国国债收益率随后上升，美元指数开始反弹。金价大跌至800美元下方，徘徊于1,781美元附近。也就是说，周一亚洲市场早盘，金价盘中下跌了0.10%。
股市方面，因股市触及纪录高位，收益率曲线趋平，推高了货币政策收紧的希望。截至上周五，标准普尔500指数期货上涨0.30%，而华尔街基准股指仍保持上涨。
重点数据方面，11月2日周二，澳洲联储将公布利率决议。彭博经济学家James McIntyre称，“这将是一个可能率先影响市场的决定。”
澳新银行经济学主管David Plank表示，澳洲联储将在下周二的政策会议上放弃2024年4月到期国债0.1%的收益率控制目标。他预计在下周的货币政策声明中，澳洲联储将预测到2023年底的整个时期，通胀率将达到2%或更高。
11月3日周三，美联储将举行新一次货币政策会议，市场普遍预期此次会议将做出缩减购债的决定。美联储主席鲍威尔此前透露，“可能最快在下一次11月的会议上宣布缩减购债（taper）。”
11月4日周四，英国央行将公布利率决议，会议纪要以及货币政策报告。英国巴克莱银行在最近的前瞻报告中称，目前可以基本排除英国央行在11月加息，预计英格兰银行货币政策委员会（MPC）将于12月加息。
最近对通胀和美联储缩减购债规模的担忧支撑了美元，并对黄金价格产生了负面影响。周五的核心个人消费支出通胀数据（Core PCE Inflation）这一美联储首选的通胀指标，仍在3.6%附近坚挺，而市场预期为3.7%，这加剧了交易员对美国通胀的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔10月22日发表的最新讲话也可能反映出不断上升的物价压力。他在讲话中抛弃了对通胀的“暂时”担忧。
OANDA高级市场分析师莫亚(Edward Moya)表示，在美联储开始加息之前，需要看到失业率继续下降。美联储无法迅速提高利率。美联储主席鲍威尔将在加息问题上仍极为谨慎。鉴于所有的财政和货币支持措施已经到位，最大的担忧将是政策失误。美联储不能让这些努力白白浪费掉。”“美联储不希望采取任何破坏经济复苏的举措。如果他们转向鹰派，就会破坏他们的就业市场复苏目标。
宾夕法尼亚州荷兰Naroff Economics首席经济学家Joel Naroff表示：“考虑到大量职位空缺，预计申领(失业金)将在一段时间内继续下降，但预计劳动力市场供给将继续吃紧。”
道明证券资深利率策略师Gennadiy Goldberg表示：“市场预计美联储更早加息是有原因的。当他们观察到，全球其他一些央行加息或可能尽快加息时，他们就认为美联储也可以效法。”他指的是，英国央行和加拿大央行已表示加息时间比预期的要早。
DailyFX外汇策略师Ilya Spivak说：“美联储希望在2022年年中之前完成缩减购债，但如果美联储暗示它可以更快地收紧政策，则存在更加鹰派的风险，这应该会加强美元并削弱黄金。黄金应该会缓慢下跌至1700美元，跌势可能延续延续至年底。”
新加坡财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，“未来一周我看好美元。由于通胀压力持续上升，我认为美联储在下周的会议上可能不得不采取更加鹰派的语气，要么直接宣布要么暗示开始缩减资产购买规模。”
Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，这是市场对央行将比预期更早收紧货币政策的预期。“把我算作看空。央行政策继续重新定价的前景可能会令黄金承压。市场似乎在说，央行认识到自己落后于通胀曲线，将迅速采取行动纠正这种情况，英国最早将于下周开始升息。金价测试了近期波动区间的上端，但在周末前遭到抛售，创下本周新低。10月的涨势结束了。下周的初始目标是1768美元，然后是1757美元。”
然而，值得注意的是，世界黄金协会的报告指出，印度的黄金需求增加，以及对更多黄金需求的希望，加入了美国经济刺激谈判的进展，对最近的黄金空头发起了挑战。“第四季度可能是近年来表现最好的季度之一。被压抑的需求、金价走软和婚礼将推动需求。”WGC印度地区首席执行官Somasundaram PR对路透社表示。
黄金技术分析
金价突破了1,785美元的支撑汇合点，现在该水平是阻力位，包括100日移动均线和从10月12日开始的上行趋势线。
除了突破支撑位，MACD指标看涨倾向的减弱和相对指数的稳定，以及突破61.8%的9月下跌的斐波那契回撤位，也利好黄金卖家。
不过，50%的斐波那契回撤位和10月初的高位，分别在1,778美元和1,770美元附近，可能会试探短期空头，并将其引导至1,760美元和10月低点附近的1,746美元。
如果金价不从1,746美元反弹，则向下可能看向9月底1,737和1,721美元附近的波动低点。
与此同时，修正回调可能难以收复1,785美元的支撑位转成的阻力位，而斐波那契水平为61.8%，且10月触及的高点（分别接近1,791美元/盎司和1,813美元/盎司）之后可能对黄金买家构成挑战。
总体而言，黄金买家在10月底似乎已经疲惫不堪，上周五金价跌破1,785美元后，终于显示出了失败的迹象。
黄金：日走势图
白银技术分析
白银在23.80美元附近保持守势，周一亚洲交易时段下跌0.30%。白银在前一日跌至一周最低，也跌破10日移动均线，甚至未能在当日站上9月30日起上涨的支撑线上。
即便如此，相对强弱指数从接近超买区域回落，且MACD线趋近看涨倾向，令白银卖家仍抱有希望。在此过程中，白银空头的目标是21日移动均线和50日移动均线在23.40美元左右趋同。
值得注意的是，六周以来接近23.10-15美元的水平区间将对白银空头构成挑战。
与此同时，在10日移动均线24.10美元下方之前，反弹走势仍不太受欢迎。
对白银买家构成挑战的还有24.60美元，以及9月和10月触及的最高位，接近24.85美元。
综上所述，白银卖家正在收紧控制，但短期DMA（10日平均值—50日平均值）汇合可能挑战看跌推力。
白银：日走势图
华通白银网编译
