2017年5月第一周黄金白银行情周评

来源:发布日期:2017/5/8点击量:4189

一、消息面上:

 

1、美国劳工部(DOL)周五(5月5日)公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加21.1万人,失业率4.4%。金融博客Zero Hedge撰文指出,美联储此前曾表示“所有疲软的数据都是暂时现象,需要关注4月非农数据”,美国4月非农数据总算没有令美联储失望。其还表示,就业增长21.1万,高于预期19.9万,不过3月非农就业由9.8万下修至7.9万,并没有之前预期的那样显著上修;此外,4月薪资数据令市场失望。

 

2、美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(5月5日)公布的周度报告显示,截至5月2日当周,对冲基金和基金经理减持Comex黄金净多头头寸,为七周以来首次,净多仓自上周触及的五个半月高位回落。投机客再次减持白银净多头头寸,但增持了铜净多头头寸。数据显示,因风险情绪回归市场,COMEX黄金投机净多头头寸减少16849手,至148432手。COMEX白银投机净多头头寸大幅减少25603手,至54599手合约,净多仓连降三周。COMEX铜净多头头寸连增两周,增加11389手,至51276手合约,创下三周高位。

 

3、周三(5月3日),素有小非农之称的ADP就业报告显示,美国4月ADP就业人数增加17.7万,暗示美国的就业市场出现趋缓的迹象。数据显示,美国4月ADP就业人数增加17.7万人,创下2016年10月以来最小增幅,预期增加17.5万人,前值修正为增加25.5万人,初值增加26.3万人。

 

4、美国周一(5月1日)公布的3月核心PCE自2016年2月来首次下滑,证实美国一季度内需疲软具体数据显示,扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%,为2001年9月以来首次录得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里,所谓的核心PCE价格指数增长1.6%,为去年7月以来的最小增幅,2月增长了1.8%。

 

5、周一(5月1日)公布的一份行业报告显示,美国4月制造业指数降至12月来最低水准,且低于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为54.8,预估为56.5,3月为57.2。4月制造业新订单分项指数为57.5,为11月来最低,3月为64.5。

 

6、美国商务部(DOC)周一(5月1日)公布,美国3月营建支出再度下降,因私人营建投资在连续五个月上涨后出现停滞。详细数据显示,美国3月营建支出较前月下降0.2%,至1.218万亿美元,预估为增长0.4%。2月营建支出修正后为上升1.8%,前值为增长0.8%。更多数据显示,3月民间支出与前月持平,而公共支出则较前月下降0.9%。

 

7、美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为23.8万人,预估为24.7万人。美国一周续请失业金人数为196.4万人,触及17年低位,预估为200.0万人。路透社点评称,美国当周初请失业金人数下滑,仍处于30万关口下方,表现好于预期,同时至4月22日当周续请失业金人数触及17年低点,表明美国就业市场收紧,为美联储下个月加息提供支持。

 

8、美国商务部周四发布的数据显示,美国3月工厂订单连续第四个月增加,2月工厂订单数据被上修,表明制造业持续复苏。商务部公布,3月工厂订单较上月增加0.2%,预估为增加0.4%,2月上 修为增长1.2%,前值为增长1.0%。3月工厂订单同比增长5.2%。美国3月耐用品订单修正后为较前月增加0.9%,前值为增加0.7%。不过,核心工厂订单数据却表现非常疲弱。美国3月扣除运输的核心工厂订单为较前月下降0.3%,为2016年2月以来最大降幅。

 

9、周三(5月3日)公布的一份行业报告显示,4月美国服务业指数高于预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,4月非制造业采购经理人指数(PMI)为57.5,预估为55.8,3月为55.2。新订单触及2005年8月来最高。

 

10、佛陀满月节印度黄金销量火爆。尽管消费者很大程度上为了避税而舍弃20万卢比以上的现金交易,印度今年佛陀满月节的黄金销量还是相比去年增加30.5%。黄金销量在4月28日为23.5吨,去年过节为18吨。从金额来算,今年为611.34亿卢比,去年为498.42亿卢比。Metals Focus研究顾问Chirag Sheth称,这部分归因于去年的珠宝商罢工。印度法律规定超过20万卢比以上的珠宝买卖需提供PAN号码,这限制了大手笔交易,不过交易商表示在政府大力推广下数字交易仍仅占30-40%。Sheth补充道,良好的销售情况意味着印度政府不太可能减少黄金10%消费税。

 

11、马里2017年黄金产量料下降。巴马科5月5日消息,马里矿业部周五称,该国今年的黄金产量可能小幅下降,新矿有望从2018年开始投产。大型矿企今年的黄金产量预计将达到45吨,低于去年的46.9吨。不过这一数字可能会被上修,具体情况将取决于矿场投产情况。马里去年的黄金产量高于预期,今年情况可能也是如此。马里矿业部称,加拿大矿商B2GOLD旗下的Fekola矿今年的产量料约为10吨,Hummingbird Resources旗下的Yanfolila矿产量料约为3吨。上述两个金矿明年预计将全面生产。

 

12、ETF持仓方面:据外电5月8日消息,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR GOLD TRUST截至5月7日上周日黄金持仓量与5月6日上周六持仓量持平,持仓量为27427214.63盎司,增减0.00盎司,增减幅0.00%;同期全球最大白银上市交易基金(ETF)——iShares Silver Trust截至5月7日上周日白银持仓量与5月6日上周六持仓量同样持平,持仓量为334777489.20盎司,增减0.00盎司,增减幅0.00%。

 

二、技术面上:

 

1、下图为沪金主力合约AU1706日K线图:

 

 

       目前沪金主力合约AU1706,主力合约即将混转换合约至AU1712合约,上周沪银主力合约收到各方局势影响下跌较多,目前已经下跌至前期形成的上涨趋势线下方,但在黄金分割线0.618的273.38附近位置以及之前形成的下跌趋势线附近位置得到支撑,此次价格的下跌现在看来上可看作价格的回调,但是如果未来价格持续下跌出现新低,加上下方MACD指标持续恶化的情况下,本次上涨将被终结。

 

2、下图为沪银主力合约AG1706日K线图:

 

 

       目前沪银主力合约AG1706,主力合约即将混转换合约至AG1712合约,沪银主力合约上周下跌幅度远超沪金主力合约,此前价格并未形成有效的上涨趋势,始终处于震荡走势之中,目前价格在黄金分割线0.382的3919附近位置以及前期下跌趋势线附近位置得到支撑,但是目前位置已经出现跌破去年12月21日低点3943的情况,行事并不十分乐观,未来等待MACD指标的配合或许可以有所上涨但依旧要看价格是否可以回升至目前已经是阻力位的3943一线之上。

 

3、下图为上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图:

 

 

       目前上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日线级别上,走势与沪银主力合约非常接近,但是在上周的整体市场的下跌中也未能幸免,虽然此前价格趋势一直强于沪银主力合约,不过明显可以看出价格并未跌出新低,未来要看去年12月21日的低点的支撑位置能否守住。

 

建议:目前走势处于并不明朗阶段,投资者请根据自己具体资金情况短线轻仓快进快出操作。请广大投资者注意风险,谨慎交易,小心止损。

 

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