2017年5月2日黄金白银行情日评

来源:发布日期:2017/5/3点击量:4278

一、消息面上:

 

1、美国周一(5月1日)公布的3月核心PCE自2016年2月来首次下滑,证实美国一季度内需疲软具体数据显示,扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%,为2001年9月以来首次录得月度下跌,也是最大月度跌幅,2月增长了0.2%。在截至3月的12个月里,所谓的核心PCE价格指数增长1.6%,为去年7月以来的最小增幅,2月增长了1.8%。

 

2、周一(5月1日)公布的一份行业报告显示,美国4月制造业指数降至12月来最低水准,且低于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,4月制造业采购经理人指数(PMI)为54.8,预估为56.5,3月为57.2。4月制造业新订单分项指数为57.5,为11月来最低,3月为64.5。

 

3、美国商务部(DOC)周一(5月1日)公布,美国3月营建支出再度下降,因私人营建投资在连续五个月上涨后出现停滞。详细数据显示,美国3月营建支出较前月下降0.2%,至1.218万亿美元,预估为增长0.4%。2月营建支出修正后为上升1.8%,前值为增长0.8%。更多数据显示,3月民间支出与前月持平,而公共支出则较前月下降0.9%。

 

4、上周五(4月28日)最新的报告称,美国一季度国内生产总值(GDP)增速创下三年以来的低位,美国商务部公布的数据显示,美国一季度实际GDP年化季率初值增长0.7%,创下2014年一季度以来最低,预期增长1%,前值增长2.1%。

 

5、墨尔本5月2日消息,澳大利亚珀斯铸币局周二在其网站上公布,4月黄金制品销售触及五年来最低月度水平。数据显示,金币和熔铸金条销量较上个月减少53%至10,490盎司,上个月为22,232盎司。银币销售同样大幅减少,较3月的716,283盎司减少35%至468,977盎司。尚未联系到该公司发言人对此作出评论。珀斯铸币局经营着澳大利亚唯一的黄金精炼厂。澳洲则是仅次于中国的全球第二大黄金生产国。4月金价触及五个月高点的每盎司1,295美元,因地缘政治紧张担忧升温。但随着紧张情绪缓解且避险需求回升,金价随之下跌约3%。

 

6、美国商务部(DOC)周四(4月25日)公布的数据显示,美国3月新屋销售跳升至八个月高位,显示尽管第一季经济增长大幅放缓,但仍有潜在动能。美国3月新屋销售较前月上升5.8%,至62.1万户,为2016年7月以来最高水平,好于预期的58.3万户。

 

7、法国大选第二轮前景明朗,黄金避险需求降低。在法国大选中,独立候选人马克龙周日通过赢得第一轮投票,向法国总统迈出了重大一步,据最新的民意调查显示,他在最后一轮竞选中很有可能击败竞争对手勒庞。马克龙获胜的消息刺激欧美股市普涨,风险情绪回升,黄金遭到抛售。

 

8、上周四(4月13日)数据显示,美国至4月8日当周初请失业金人数连续第三周下滑,初请失业金人数减少1000人,经季节性调整后为23.4万,逼近2月时达到的44年低位,为连续110周处于30万人关口下方;此外受暂时性因素影响更小的四周均值也减少了三千人;种种迹象表明3月美国非农就业人口增速大幅下滑的情况纯属意外,美就业市场将继续走强。

 

9、ETF持仓方面:据外电5月2日消息,全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR GOLD TRUST截至5月1日本周一黄金持仓量与4月28日上周五持仓量持平,持仓量为27436446.37盎司,增减0.00盎司,增减幅0.00%,但是4月28日较4月27日持仓量有所下跌;同期全球最大白银上市交易基金(ETF)——iShares Silver Trust截至5月1日本周一银持仓量与4月28日上周五持仓量有所增加,持仓量为331419626.70盎司,增减1135845.60盎司,增减幅0.34%。

 

二、技术面上:

 

1、下图为沪金主力合约AU1706日K线图:

 

 

       由上图沪金主力合约AU1706日K线图不难看出,沪金主力合约今天开盘受到国际形式压力,低开低走,下跌过程中受到40日均线附近280.50附近位置支撑,收盘时价格停留在黄金分割线0.5的280.80附近位置,目前价格下方尚有40日均线、60日均线以及220日均线三个重要均线,不过位置已经非常接近,由于国内期货市场恰逢五一国际劳动节假期,较国外市场少了上周五夜盘和本周一的日间盘以及夜盘共计三个交易节,所以出现较大跳空缺口,但如果仔细思考在下跌过程中缺少一条半K线图所造成的突兀,也就不会觉得难以接受,价格也会平滑许多。此处价格对于多头较为重要,一旦失守可能会走向下一个支撑位,也就是下方的支撑线附近位置,本次上涨能否持续那时也将尘埃落定。

 

2、下图为沪银主力合约AG1706日K线图:

 

 

       由上图沪银主力合约AG1706日K线图可以看出,沪银主力合约价格相对弱于沪金主力合约,这种局面已经持续了较长时间,在这种总情况下今天沪银主力合约价格低开幅度大于沪金主力合约也就不足为奇了。如果足够细心,不难发现,在前期曾经出现过两个价格低点分别为1月26日的4020和3月13日的4018,加上今日的4017,可以发现价格在这附近位置无形之中受到了某种支撑,但是这一支撑的强度正在逐步递减因为4020>4018>4017,所以最好不要依附此支撑接多单,只有等待涨势确认才可以进一步操作。从图形上看沪银主力合约一直在震荡并未走出实质性的趋势,这也是需要进一步等待时机的原因。

 

3、下图为上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图:

 

 

       由上图上海华通铂银交易市场的白银现货排期合约(HTAg)日K线图可以看出,上海华通的白银现货排期合约价格与沪银主力合约走势较为接近,只在走势上略强于沪银主力合约,可以看到其已经形成的上升趋势,但是受到国际形势的带动,这一上升趋势能够持续多久尚未可知。目前价格已经跌破220日这一重要多空分水岭,如果持续下跌生只有趋势反转的可能性,如果未来一段时间价格重新上涨至220均线上方可以尝试接少量多单,如果持续出现新低则最好重新制度策略,届时是否考虑做空就要根据情况而定了。

 

建议:市场价格从来就很少顺从人意,有时候在支撑面前重新启动,有时候支撑毫无用处,所以不是技术不管用,而是管用的时候你拿不住持货,不管用的时候你不舍得止损。目前最好等待趋势明朗,轻仓操作,随时准备止损。请广大投资者注意风险,谨慎交易,小心止损。

 

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